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中低端容阻被“卡脖子",我们该如何破局?

     被动元器件经过多年的发展,国际上已形成三分天下之势。第一梯队的日本村田(1944年)、TDK(1935年)、太阳诱电(1950年)、京瓷(1959年)崛起于20世纪40-50年代,掌握着被动元器件最前端的材料研发、生产设备及工艺技术的领先性和创新性;韩国三星电机(1973年)致力于高容小型化MLCC的研发,同样掌控最前端的技术与工艺储备,在自家产品应用的加持下,实力可与日系抗衡。第二梯队的台湾国巨(1977年)、华新科技(2001年)、奇力新(1972年)、旺诠(1994年)、厚声(1978年)普遍诞生于20世纪80-90年代,在中低端被动元器件市场有巨大的规模优势。特别是国巨,一路“滚雪球式”的并购形成了巨大的体量。不仅如此,台湾排名靠前的被动器件厂商,要么是国巨的子(孙)公司,如奇力新和旺诠,要么被国巨并购或参股。可以说,国巨在台湾是名副其实的容阻感“龙头老大”。第三梯队的中国大陆企业,如风华高科(1984年)、福建火炬电子(1989年)、潮州三环(1992年)、宇阳科技(2001年)等诞生于20世纪90年代和2000年前后,产品基本满足本土中低端市场,加起来全球市场占比仅10%左右。

     2020年初的这波容阻涨价,表面上看原因可与“3”挂钩,受到外界因素的影响。用原厂自己的话说,受中国农历春节假期和突发的新冠疫情影响,企业1月和2月稼动率低下,2月产能开出仅30%-50%。节后复工时间延迟、人工荒加剧以及人工工资及社保、厂房租金、设备折旧等成本的支出,致企业不得不以涨价来平衡。另外,去年Q4容阻市场已完成了“去库存化”,库存水位降至30天左右,已至价格反弹的“临界点”。

    有业界人士表示,本来小涨是2020年的主线,但突如其来的疫情成了价格快速上涨的“催化剂”。此外,华强北市场还未完全开放,在渠道上更加重了供应链的供给不足。

     据了解,目前电阻较为紧缺的是0402、0603等小封装型号,多应用于消费、通讯、安防领域等领域,而MLCC紧缺型号是0603、0805、1210等中大型尺寸。“目前我们多个型号已没有库存,原厂的订货周期至少拉长了一半,部分急单也是高价买进,为的服务好优质客户。”某代理商表示,被动元器件市场供需矛盾和价格上涨至少要持续4-6个月才能缓解走向平衡,而且要看疫情的结束时间。事实上,除了MLCC和电阻之外,诸如存储器、CIS、显示面板、红外传感器等都因疫情抬升成本而呈涨价趋势。只是,容阻涨价幅度高达50%-100%,其合理性有几分?

      事实上,现在很难以去计算新冠疫情带给企业成本提升比例以及帮助企业核算出合理的涨价幅度。只是近一周来,记者更多感受到的是企业面对涨价时的无奈情绪!特别是一些风雨飘摇的中小企业,好不容易拿到复工“通行证”,就被通知所需的各种元器件都要涨价,哪怕是一颗小小的电容电阻也要“趁火打劫”,心情可想而知!

    从未来各企业产品策略来看,除村田、三星电机仍会保留在智能手机小型化市场的供应外,其他日系企业今后的发展方向一定是聚焦工业、汽车和医疗等高利润领域,这也意味着日系把控着高端被动元器件市场的话语权。乐观的是,日系企业对价格的把控相对“友善”,从历史发展轨迹来看,其价格操作幅度不会太大,比如在2018年行业普涨的情况下,村田仍坚守阵地,硬是撑到最后才调涨了些许。而由日系企业腾挪出的中低端市场,会被台湾国巨、华新科技以及大陆风华高科、宇阳、三环等企业瓜分,但实际上大陆企业微乎其微的市场占比几乎可忽略不计,只能吃国巨、华新科技吃剩下的产能,这也是业界普遍担忧的地方。大陆在话语权的弱势,恐难以牵制市场竞争达到理性和平衡。

     目前,摆在眼前的事实是,大陆被动元器件厂商同日韩、台湾实力悬殊仍较大。除了企业进入时间晚、材料及工艺、技术积累单薄之外,产能和规模优势严重不足,很难在短时间内大规模替代台系厂商因稼动率低下带来的供应空缺。

     事实上,目前,“不涨价”以抢夺市场份额乃明智之举,如华新科就仅涨价10%以吸引更多客户从国巨转单,但这一招对大陆企业并不适用,即便大陆企业不涨价,吸引更多客户进来,但产能远远跟不上,最终订单还是会流转回国巨和华新科技。

     更令人担心的是,台系企业因为轮番涨价提升了利润率,将更有实力应对大陆的竞争,比如去年,“腰包鼓鼓”的国巨就以18亿美金轻松买下美国电容大厂基美,获得进入5G、车载等高端市场的门票。而如今大陆企业涨与不涨已陷入两难,最终恐怕只能跟涨以保利润。

    那我们该如何破局?有分析称,一方面,大陆容阻厂商必须有所作为,在提升技术实力基础上,或联合或并购以增大市场规模,形成1-2家可与之抗衡的标杆企业;二是政府层面必须要有正向引导和政策偏向,诸如产业格局调控,打通关键技术和设备的渠道,提供核心人才和资金扶持等等。

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敬请关注:

第八届中国电子信息博览会

时间:2020年4月9-11日

地点:深圳会展中心

规模:105000平方米

主办单位:工信部、深圳市政府

承办单位:中国电子器材有限公司

2020中国(成都)电子展

时间:2020年7月15-17日

地点:成都世纪城新国际会展中心

规模:30000平方米

主办单位:中国电子器材有限公司

承办单位:中电会展与信息传播有限公司

2020上海第96届中国电子展

同期举办:2020亚洲电子展

时间:2020年11月16-18日

地点:上海新国际博览中心

规模:40000平方米

主办单位:中国电子器材有限公司

承办单位:中电会展与信息传播有限公司


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